Le devis (ou proposition commerciale) est souvent le premier document commercial que vous envoyez à un prospect. Dolibarr permet de créer des devis professionnels rapidement, de les personnaliser et de les envoyer directement par email.
Créer un nouveau devis
Allez dans Facturation → Propositions commerciales → Nouvelle proposition :
- Sélectionnez le client : recherchez par nom ou créez le tiers à la volée.
- Référence : Dolibarr génère automatiquement un numéro selon votre règle de numérotation (ex:
PRO-2026-0001). - Date de validité : indiquez la durée de validité du devis (ex: 30 jours). Passée cette date, le devis sera marqué Expiré.
- Modèle de document : choisissez votre template PDF (personnalisable via Configuration → Documents).
- Contact facturation : sélectionnez l'interlocuteur destinataire.
Ajouter des lignes produits et services
C'est le cœur du devis. Pour chaque ligne :
- Produit/service du catalogue : commencez à taper le nom, Dolibarr vous propose les correspondances. Prix, description et TVA se remplissent automatiquement.
- Description libre : pour une prestation personnalisée, saisissez une description directement sans passer par le catalogue.
- Quantité et unité : jours, heures, pièces, forfait…
- Prix unitaire HT : modifiable même si le produit est dans le catalogue.
- Remise : pourcentage ou montant fixe par ligne, ou remise globale en bas de devis.
- Taux de TVA : 20%, 10%, 5,5%, 0% (auto-liquidation), ou exonéré.
Ajouter des options et variantes
Vous pouvez organiser votre devis en groupes de lignes optionnelles : le client voit différentes options et peut choisir. Utilisez les lignes de type Titre (sous-total) et Séparateur pour structurer visuellement votre devis.
Envoyer le devis par email
Une fois votre devis prêt, cliquez sur Envoyer par email (icône enveloppe). Dolibarr génère automatiquement le PDF et prépare un email avec un corps de message personnalisable. L'email est envoyé depuis l'adresse SMTP configurée dans votre instance.
Valider et transformer en commande ou facture
Lorsque le client accepte :
- Cliquez sur Valider — le devis passe en statut Accepté.
- Puis cliquez sur Créer facture depuis ce devis — toutes les lignes sont reprises automatiquement, sans ressaisie.
Si le client refuse, marquez le devis comme Refusé (avec la raison si possible) pour enrichir vos statistiques commerciales.
Astuce : créez des produits et services dans votre catalogue avec descriptions, prix et TVA préconfigurés. La saisie d'un devis ne prend alors que quelques secondes.