Dans Dolibarr, un client est un Tiers de type "client". La fiche client centralise toutes les informations commerciales : coordonnées, historique des devis et factures, contacts associés et bien plus.
Créer une fiche client
Allez dans Tiers → Nouveau tiers (ou cliquez sur le bouton + depuis la liste des tiers) :
- Nom : raison sociale pour une entreprise, nom complet pour un particulier.
- Type de tiers : cochez Client. Vous pouvez aussi cocher Fournisseur si ce tiers est les deux à la fois.
- SIRET / SIREN : pour les entreprises françaises — utilisé pour la facturation électronique.
- Adresse de facturation : adresse principale, utilisée par défaut sur les factures.
- Email et téléphone : pour l'envoi automatique des documents.
- Conditions de paiement : choisissez parmi les règles prédéfinies (30 jours, 60 jours fin de mois, comptant…).
- Mode de règlement préféré : virement, chèque, prélèvement, etc.
Gérer les adresses multiples
Un client peut avoir plusieurs adresses : facturation, livraison, siège social. Dans la fiche client, onglet Contacts/Adresses, cliquez sur Ajouter une adresse. Vous pourrez sélectionner l'adresse appropriée lors de la création de chaque devis ou facture.
Ajouter des contacts liés
Un tiers peut avoir plusieurs interlocuteurs. Toujours dans l'onglet Contacts/Adresses, ajoutez des contacts individuels avec leur nom, fonction, email direct et téléphone mobile. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir exactement quel contact recevoir l'email.
Organiser avec les catégories
Les catégories permettent de segmenter votre portefeuille clients. Allez dans Configuration → Catégories pour créer vos catégories (ex: "Grand compte", "PME", "Artisan", "Particulier"). Affectez ensuite une ou plusieurs catégories à chaque client depuis l'onglet Catégories de la fiche.
Les catégories vous permettront ensuite de filtrer et exporter facilement des listes ciblées.
Visualiser l'activité d'un client
Depuis la fiche client, les onglets suivants synthétisent toute l'activité :
- Devis : liste de toutes les propositions commerciales.
- Factures : historique de facturation avec statut (payée, impayée, en retard).
- Commandes : si le module Commandes est activé.
- Agenda : rendez-vous et événements liés à ce client.
- Documents : fichiers attachés (contrats, bons de commande scannés…).
Importer des clients en masse
Si vous migrez depuis un autre logiciel, utilisez le module Import (Configuration → Import) pour charger un fichier CSV. Mappez vos colonnes aux champs Dolibarr, vérifiez l'aperçu, puis lancez l'import. Testez toujours avec un petit fichier d'abord.
Conseil : renseignez toujours l'email du client dès la création — il sera nécessaire pour l'envoi automatique des devis et factures par email directement depuis Dolibarr.